Nasce il primo Bond di sistema territoriale del Nordest
E' l’iniziativa di Assindustria Venetocentro con Finint ed Elite. Obiettivo del progetto costruire un portafoglio di obbligazioni emesse da imprese del territorio che ottengono così risorse finanziarie a sostegno dei propri piani di sviluppo
PADOVA. Assindustria Venetocentro presenta il primo Bond di sistema territoriale del Nord Est (‘Bond Venetocentro’), in collaborazione con Banca Finint, banca d’affari specializzata in finanza strutturata, corporate & investment banking e asset management e leader italiana nel mercato dei minibond, ed ELITE, il private market del Gruppo Borsa Italiana oggi parte di Euronext.
L’obiettivo del progetto è costituire un portafoglio di obbligazioni emesse da imprese del territorio che ottengono così risorse finanziarie a medio e lungo termine per i propri programmi di sviluppo. La massa critica creata da questo portafoglio ha dimensioni e caratteristiche tali da essere attraente per gli investitori istituzionali, diversificando anche il rischio.
«Il bond Venetocentro, che punta a chiudere le prime emissioni nei prossimi mesi - spiega il Vicepresidente di Assindustria Venetocentro, Marco Stevanato -, si configura come un bond di sistema destinato alle PMI e Mid-Cap associate ad Assindustria Venetocentro. Il progetto prevede l’emissione di minibond da parte delle stesse imprese ammesse al programma. I minibond saranno sottoscritti da una apposita società veicolo (SPV) che finanzia la sottoscrizione dei Bond tramite emissione di titoli che a loro volta vengono sottoscritti da investitori istituzionali, dopo un’analisi di credito sui singoli emittenti. L’operazione di sistema consentirà di ottenere finanziamenti alternativi al credito bancario. Saranno prestiti a medio-lungo termine destinati a finanziare piani di crescita a condizioni distintive e a sostenere gli investimenti materiali e immateriali, nonché le esigenze di connesse al capitale circolante. Da un lato, infatti, il bond di sistema consentirà agli emittenti di unire le forze per creare uno strumento di debito che per dimensione e frazionamento del rischio possa essere di interesse per investitori istituzionali, dall’altro ciascuna impresa potrà beneficiare delle condizioni di maggior favore negoziate dall’arranger con gli investitori per conto di tutti gli emittenti».
Il programma sarà sviluppato da Banca Finint, in qualità di Arranger. Quest’ultima si occuperà di strutturare tutta l’operazione, definire le caratteristiche finanziarie, supportare le società nell’emissione e nel collocamento dei bond, che saranno sottoscritti da investitori istituzionali, i quali potranno beneficiare di forme di garanzia innovative, utilizzate per la prima volta in Italia e previste da recentissime normative.
«Il bond Venetocentro - dichiara Leopoldo Destro, Presidente di Assindustria Venetocentro - esprime il valore dell’appartenenza associativa nel favorire l’accesso a strumenti e condizioni altrimenti preclusi alle imprese meno strutturate. È un progetto che bene si inserisce inoltre nella consulenza avanzata che da anni offre l’Area Finanza di Assindustria Venetocentro al fine di innalzare la cultura finanziaria nelle imprese associate e favorire l’adozione dei migliori strumenti per finanziare la propria crescita. Gli obiettivi che ci hanno guidato nel costruire questo progetto sono più di uno. In primis, quello di avvicinare maggiormente gli investitori istituzionali all’economia reale e alle eccellenze imprenditoriali del nostro territorio. In secondo luogo, aiutare queste ultime ad avere una maggiore visibilità presso un più ampio e qualificato insieme di stakeholder. Non da ultimo, vogliamo aiutare gli associati a sperimentare in modalità ‘guidata’ l’utilizzo di strumenti finanziari evoluti, emancipandosi dal canale bancario. Non tralasciamo le criticità di questo momento storico: chiusura degli strumenti emergenziali e straordinari di supporto al credito bancario che abbiamo visto durante i due anni di pandemia; probabili rialzi dei tassi, e nuove disposizioni ancora più restrittive per la concessione del credito da parte delle banche. I bond possono rappresentare strumenti di sicuro interesse a disposizione delle imprese associate per affrontare validamente tutte queste criticità».
Questo nuovo strumento a disposizione in particolare per PMI e Mid-Cap, viene presentato nel corso del webinar “Minibond - Perché andare oltre il credito bancario?” organizzato da Assindustria Venetocentro e dedicato alle imprese associate, in programma lunedì 7 febbraio alle ore 17 (in diretta streaming).
Dopo i saluti di Leopoldo Destro, Presidente di Assindustria Venetocentro, interverranno Fabio Innocenzi, Amministratore Delegato di Banca Finint, Bruno Carrera, Direttore operativo sede di Treviso di Assindustria Venetocentro, Alberto Nobili e Alberto Trivelli, rispettivamente Head of Investment Banking Corporate e Senior Analyst di Banca Finint, Filippo Riccardo Valenti, Relationship Manager di ELITE, Vito Rotondi, CEO - Managing director di M.E.P., Corrado Nalin, CFO di Aristoncavi, e Marco Stevanato, Vicepresidente di Assindustria Venetocentro con delega a Credito e Finanza.
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