Nice Footwear porta le sneakers Kronos, Ellesse, Conte of Florence, Fred Mello e G-Star RAW a Piazza Affari
L’azienda vicentina che produce e distribuisce scarpe per il tempo libero e lo sport con i marchi propri e conto terzi, ha avviato la procedura di ammissione su Euronext Growth Milan. Negoziazioni al via nella seconda parte del mese di novembre. Prezzo: tra i 9 e gli 11 euro
VICENZA. Nice Footwear verso la quotazione su Euronext Growth Milan. La negoziazione dei titoli è attesa per la seconda parte del mese di novembre. La forchetta di prezzo va da un minimo di 9 ad un massimo di 11 euro per una valutazione dell'equity value pre-money tra 13,5 e 16,5 milioni.
A comunicare l’avvio della procedura di ammissione è la stessa azienda vicentina attiva nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport.
L'obiettivo è realizzare un polo italiano di eccellenza nella progettazione e produzione di sneaker.
L'attività di bookbuilding è prevista dal 3 al 10 novembre, salvo chiusura anticipata. A servizio della quotazione è previsto un collocamento istituzionale riservato a investitori qualificati italiani ed esteri, mediante offerta di azioni interamente rivenienti da un aumento di capitale per massimi 5 milioni di euro, che consentirà alla società di accedere ai mercati finanziari e di reperire nuove risorse da destinare alla crescita del gruppo, consentendo di attuare il piano strategico di sviluppo pluriennale attraverso il consolidamento e la crescita sui mercati internazionali.
L'emittente, d'intesa con il global coordinator, potrà incrementare l'offerta per ulteriori massimi 500.000 euro, in caso di sovrallocazione in considerazione delle adesioni pervenute e potrà concedere un'opzione a sottoscrivere una porzione dell'aumento di capitale a servizio dell'offerta per complessivi massimi 500.000 euro. È prevista l'assegnazione di warrant.
«La quotazione su Euronext Growth Milan è un nuovo traguardo nel nostro percorso di crescita e rappresenta un ulteriore passaggio strategico per il consolidamento dei piani di sviluppo imminenti e futuri – dichiara il Ceo di Nice Footwear spa, Bruno Conterno – . La società sta attraversando un periodo di grande rimodulazione che ha permesso di raggiungere risultati significativi come l’emissione del primo Minibond quotato su ExtraMotPro3, l’apertura della sede di Shanghai e il riconoscimento come PMI innovativa. Grazie anche alla neoacquisita Favaro Manifattura Calzaturiera, il Gruppo è pronto per un nuovo posizionamento volto a creare un polo italiano di eccellenza nella progettazione e produzione di sneakers».
Nata nel 2004, Nice Footwear è specializzata in sviluppo, produzione e commercializzazione di scarpe sportive con brands propri, in licenza e per conto terzi, tra cui Kronos, Ellesse, Conte of Florence, Fred Mello e G-Star RAW. In essa operano professionisti esperti e creativi delle tendenze, veri e propri “Shoe Trends Architects” che studiano, interpretano e creano la moda con 5 business unit in Italia e all’estero.
Fiore all’occhiello l’area R&D per lo sviluppo di nuove tecnologie di produzione improntate al futuro come il software nativo e brevettato 3D e l’uso della realtà virtuale, che permette di riprodurre realisticamente le dimensioni e i dettagli dei render. Nel corso del 2020 l’Azienda entra a far parte del cluster della Regione del Veneto Face-Design, una Rete Innovativa che mette in rete università e aziende del design e del fashion con l’obiettivo di trasferire competenze ai giovani talenti, fare networking e promuovere l’internazionalizzazione.
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